Conheça o CRM do GransoftWeb e organize os processos da sua empresa

O CRM do GransoftWeb foi desenvolvido para ajudar empresas a organizar processos comerciais e operacionais, centralizando informações importantes sobre clientes, oportunidades, tarefas, visitas e negociações.

Com o módulo, a equipe consegue acompanhar cada oportunidade desde o primeiro contato até a conclusão do processo, reduzindo o risco de tarefas esquecidas, atendimentos sem responsável e informações espalhadas em planilhas, mensagens ou anotações externas.

Dashboard: uma central de acompanhamento

Ao acessar o GransoftWeb com o módulo CRM habilitado, o usuário pode utilizar o Dashboard como tela inicial.

Essa tela reúne as principais informações da rotina em cards, gráficos e indicadores, permitindo identificar rapidamente o que precisa ser feito e quais situações exigem maior atenção.

Tarefas pendentes

O card de tarefas pendentes apresenta as atividades atribuídas ao usuário, como entrar em contato com um cliente, enviar um e-mail, realizar um acompanhamento ou executar alguma ação relacionada a um lead.

Quando uma tarefa está atrasada, o sistema sinaliza a pendência para facilitar a priorização.

Visitas agendadas e lembretes

O Dashboard também apresenta as visitas programadas, incluindo visitas comerciais, medições, atendimentos técnicos e outros compromissos externos.

Os lembretes podem ser criados manualmente ou gerados automaticamente pelo CRM. Por exemplo, o sistema pode criar um aviso sempre que um novo lead entrar no funil de vendas.

Indicadores de desempenho

Além das informações operacionais, o Dashboard pode apresentar os últimos orçamentos, vendas fechadas, gráficos de evolução e outros indicadores utilizados para avaliar o desempenho do usuário e da empresa.

Organização dos leads em Kanban

Os processos do CRM podem ser visualizados em uma tela no formato Kanban. Nesse modelo, cada coluna representa uma etapa e cada card representa um lead.

As etapas não são fixas. A própria empresa pode definir o fluxo conforme sua rotina de trabalho.

Em um processo de vendas, por exemplo, o funil pode conter as etapas:

Novo orçamento, desenho, conferência, medição, negociação e venda concluída.

Conforme o atendimento avança, o lead é movimentado entre as colunas, permitindo que toda a equipe identifique rapidamente a situação de cada oportunidade.

O que é um lead no CRM?

No CRM do GransoftWeb, um lead representa uma oportunidade, atividade ou atendimento que precisa ser acompanhado.

Dependendo da configuração, ele pode estar relacionado a:

Um orçamento, um pedido, uma ordem de serviço ou uma oportunidade cadastrada manualmente.

O lead também possui informações como cliente, responsável, classificação, etapa atual, tarefas, histórico, negociações e documentos relacionados.

Automações durante o processo

O CRM permite configurar ações automáticas sempre que determinados eventos ocorrerem.

Quando um lead passa da etapa “Orçamento” para “Desenho”, por exemplo, o sistema pode criar uma tarefa para a equipe de projetos ou enviar uma notificação por e-mail.

Em um processo de produção, o cliente pode receber uma mensagem por e-mail, SMS ou WhatsApp informando que sua ordem de serviço entrou em uma nova etapa.

Essas automações reduzem tarefas manuais, melhoram a comunicação e ajudam a padronizar os processos da empresa.

Acompanhamento completo no detalhe do lead

Ao abrir o detalhe de um lead, o usuário encontra todas as informações necessárias para acompanhar a oportunidade.

Nessa tela, é possível consultar os dados do cliente, identificar o responsável, visualizar a etapa atual, registrar anotações, criar tarefas e acompanhar o histórico das movimentações.

Também é possível programar ligações, visitas, instalações, acompanhamentos e outras atividades relacionadas ao atendimento.

Processos adaptados à realidade da empresa

Um dos principais diferenciais do CRM do GransoftWeb é a possibilidade de criar vários processos personalizados.

A empresa pode configurar um processo para vendas, outro para produção, outro para instalação, pós-venda, assistência técnica ou qualquer outro fluxo interno.

Cada processo pode possuir etapas, responsáveis, classificações e automações próprias.

Conclusão

O CRM do GransoftWeb vai além de uma simples tela de acompanhamento. Ele funciona como uma ferramenta de organização dos processos internos, ajudando a equipe a trabalhar com mais controle, agilidade e padronização.

Com o Dashboard, o Kanban, as tarefas e as automações, a empresa consegue acompanhar melhor suas oportunidades e oferecer um atendimento mais organizado aos clientes.