Configurando provedores de e-mail, SMS e WhatsApp no CRM

Os serviços de mensagens permitem que o CRM envie comunicações automáticas para clientes, vendedores e responsáveis pelos processos.

Essas mensagens podem ser enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp, de acordo com os provedores configurados no sistema.

Qual é a diferença entre provedor e template?

O provedor é o serviço responsável por realizar o envio.

O template é o conteúdo da mensagem que será encaminhada.

Em outras palavras, o template define o que será comunicado, enquanto o provedor define como a mensagem chegará ao destinatário.

Como acessar os serviços de mensagens

Acesse:

CRM > Configurações > Serviços de Mensagens.

Nessa área, estão disponíveis os menus “Provedores” e “Templates”.

Para configurar os canais de envio, selecione “Provedores”.

Como criar um provedor de e-mail

Clique em “Adicionar Provedor” e selecione o tipo de serviço “Envio de E-mail”.

No campo “Descrição”, informe um nome que facilite a identificação, como “E-mail Comercial” ou o endereço utilizado para os envios.

Depois, clique em “Criar Provedor”.

Configuração por SMTP

Abra as configurações do novo provedor, acesse a aba “Configurações” e clique em “Configurar E-mail”.

Se o envio for realizado por SMTP, informe os dados fornecidos pelo serviço de e-mail, incluindo servidor, porta, usuário, senha e demais parâmetros solicitados.

Integração com Gmail, Outlook ou Yahoo

Para serviços que utilizam autenticação, selecione o tipo correspondente e clique em “Conectar ao Provedor de E-mail”.

O sistema abrirá a página de autenticação. Faça o login na conta e autorize o acesso.

Quando a integração for concluída, o sistema apresentará a situação “Integração OK” e o provedor poderá ficar com o status “Habilitado”.

Teste o envio de e-mail

Depois de concluir a integração, volte à lista e clique em “Atualizar”.

Confirme se o provedor aparece como habilitado.

Utilize a opção “Habilitar Envio”, informe um endereço válido e verifique se a mensagem de teste foi recebida.

Como configurar um provedor de SMS

Clique em “Adicionar Provedor”, selecione “Envio de SMS”, informe uma descrição e crie o registro.

Inicialmente, o novo provedor será apresentado como inativo.

Abra suas configurações e acesse a aba “Servidor SMS”.

Selecione um dos serviços disponíveis e consulte as instruções pelo ícone de ajuda.

Credenciais do serviço

Cada provedor pode utilizar uma forma diferente de autenticação.

Alguns serviços solicitam usuário e senha, enquanto outros utilizam uma chave de integração.

Preencha os dados fornecidos pela empresa contratada e salve a configuração.

Como habilitar o envio de SMS

Abra a aba “Identificação” e clique em “Habilitar Envio”.

Informe um número de telefone válido. O sistema enviará um código de ativação por SMS.

Digite o código recebido e confirme. Se a validação for concluída, o provedor passará para o status “Habilitado”.

Configuração do WhatsApp

O envio por WhatsApp geralmente depende da contratação de uma empresa que forneça uma API compatível.

O processo de configuração é semelhante ao utilizado no SMS, mas os dados de autenticação dependerão do serviço contratado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do GransoftWeb para verificar as integrações disponíveis.

Provedor não disponível na lista

Se a empresa já utiliza um serviço de SMS ou WhatsApp que não aparece entre as opções, consulte o suporte para avaliar a possibilidade de integração.

Somente provedores habilitados podem ser utilizados

Os provedores ativos são identificados pelo status “Habilitado”.

Somente esses registros poderão ser associados aos templates e às automações do CRM.

Conclusão

Depois de configurar e testar os provedores, o próximo passo é criar os modelos de mensagens.

Esses templates utilizarão os canais habilitados para enviar comunicações automáticas de acordo com os eventos do CRM.