Configurar classificações e scores de leads no CRM

Aprenda a criar classificações de leads no CRM do GransoftWeb e utilize scores personalizados para priorizar oportunidades, negociações e ordens de serviço.

As classificações, também chamadas de scores, ajudam a indicar a prioridade ou o nível de qualificação de cada lead.

Elas funcionam como um recurso visual para orientar a equipe sobre quais oportunidades exigem maior atenção.

Como as classificações ajudam a equipe comercial?

Em um processo de vendas, a empresa pode utilizar as classificações “Quente”, “Morno” e “Frio”.

Esses indicadores permitem avaliar a probabilidade de fechamento e organizar a rotina dos vendedores.

Lead quente

Um lead quente pode representar uma oportunidade com grande chance de conversão.

O cliente responde aos contatos, solicita revisões, tira dúvidas e demonstra interesse em fechar a negociação.

Lead morno

Um lead morno indica que existe uma negociação em andamento, mas o cliente ainda não tomou uma decisão.

Esse tipo de oportunidade deve continuar sendo acompanhado.

Lead frio

Um lead frio pode representar um contato que não responde às ligações, não retorna mensagens ou informou que está negociando com outro fornecedor.

Nesse caso, a empresa pode utilizar uma estratégia de acompanhamento menos frequente.

Use as classificações para definir prioridades

Os leads quentes podem receber atenção imediata, pois estão mais próximos do fechamento.

Os leads mornos permanecem em acompanhamento, enquanto os frios podem seguir uma programação diferente de contatos.

A classificação não substitui a avaliação do vendedor. Ela funciona como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão.

As classificações são personalizáveis

Os nomes e critérios não são fixos do GransoftWeb.

Cada empresa pode criar suas próprias classificações conforme o tipo de processo e sua rotina de trabalho.

Além de “Quente”, “Morno” e “Frio”, podem ser utilizados termos como:

Alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade, urgente, normal, aguardando cliente ou risco de perda.

Classificações em outros tipos de processo

Os scores não precisam ser utilizados somente em vendas.

Em um processo baseado em ordens de serviço, por exemplo, a empresa pode classificar cada OS como urgente, normal ou de baixa prioridade.

Assim, a equipe de produção consegue identificar quais atividades precisam ser executadas primeiro.

Como cadastrar classificações no GransoftWeb

Acesse:

CRM > Configurações > Processos.

Selecione o processo que deseja configurar, habilite a edição e abra suas configurações.

Depois, acesse a aba “Classificações de Leads”.

Nessa aba, é possível incluir, editar ou excluir as classificações utilizadas pelo processo.

Defina uma cor para cada classificação

As cores facilitam a identificação dos scores no painel CRM.

A empresa pode utilizar vermelho para oportunidades quentes ou urgentes, amarelo para situações intermediárias e azul para baixa prioridade.

Não existe uma regra obrigatória. Escolha um padrão e certifique-se de que todos os usuários compreendam seu significado.

Cuidado ao excluir uma classificação

Antes de excluir uma classificação, verifique se ela ainda está vinculada a leads existentes.

A exclusão sem uma revisão prévia pode dificultar a interpretação do histórico ou remover uma informação importante para a equipe.

Conclusão

As classificações permitem organizar melhor a rotina e direcionar os esforços da equipe para as oportunidades mais relevantes.

Ao criar critérios claros e compartilhados, a empresa melhora a priorização sem perder a flexibilidade necessária para adaptar o CRM ao seu processo.